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锂电池概念走势强劲 西藏珠峰，天齐锂业等多股涨停

锂电池概念17日盘中走势强劲，截至发稿，唯赛勃，科恒股份20cm涨停，横店东磁，西藏珠峰，永兴材料，融捷股份，天齐锂业等涨停消息面上，今年以来，新能源成为市场宠儿，新能源电池所需要的原料碳酸锂倍受热捧，价格不断上扬截至11月15日，电池级碳酸锂的价格为19.5万元/吨，而在三个月前，还不到9.5万元/吨年初至今，碳酸锂的涨幅已经超过230%

据央视财经报道，业内人士表示，当前无论是碳酸锂，氢氧化锂或是磷酸铁锂，这些锂电池的原料都供不应求，这主要是因为新能源车市场的快速增长。数据显示，国家制造基金成立于2019年11月，由包括财政部在内的20家股东发起。

中信建投证券指出，2020年全球在产锂资源产能40万吨，预计21—22年产能分别为57.8万吨和75万吨，从需求来看，新能源汽车动力电池需求快速增长，预计2021—2022年锂需求分别为61万吨和80万吨，缺口分别为4.3万吨和5.7万吨，新能源汽车渗透率持续超预期，上游锂资源扩张速度难以满足下游电池材料需求，建议重点关注赣锋锂业，盛新锂能，融捷股份和天齐锂业等。主要在新材料，新一代信息技术，动力装备，高端数控机床及基础制造装备，工业机器人，核心零部件及元器件，关键仪器仪表，航空航天及新能源汽车产业链等领域进行战略投资。

工业母机概念强势拉升 宇晶股份六日五板，东土科技等大涨

工业母机概念17日盘中强势拉升，东土科技大涨超13%，宇晶股份，青海华鼎等涨停值得注意的是，宇晶股份在最近的六个交易日已斩获5个涨停板

消息面上，日前，据央视财经报道，在疫情冲击全球产业链供应链的背景下，中国制造业率先实现复工复产受益于制造业需求拉动，工业母机企业也出现订单爆满，一机难求的景象

制造业的投资直接为机床行业创造了市场需求据国家统计局发布的数据显示，2021年1至8月份，制造业投资同比增长15.7%，高技术制造业投资同比增长25.8%以最具代表性的金属切削机床为例，2021年1至8月全国金属切削机床累计产量为39.8万台，同比增长40.6%

中泰证券指出，2019年全球机床消费为821亿美元，其中，我国机床行业消费额达到223亿美元，生产端与消费端类似，2019年全球机床产值为842亿美元，中国作为世界第一大机床生产国，2019年产值约为194亿美元庞大的市场是孕育龙头企业的前提，我国千亿级的市场给龙头机床企业的诞生提供了土壤

新时代证券表示，在十四五规划，专精特性，国资委会议等重磅政策催化下，工业母机迎来新一轮产业风口，但本轮板块行情和上一轮有所不同2020年机床行情的核心逻辑是十年周期反转，最受益的是业绩爆发增长的龙头企业，本轮行情的核心逻辑在于 专精特新 ，补链强链，最受益的是掌握核心技术的龙头企业

中国5G终端用户达到4.5亿户占全球80%以上 机构认为5G应用是主线投资逻辑

工业和信息化部信息通信发展司司长谢存16日表示，目前，中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大，技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区，超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖，5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。是深耕制造业，助力中国制造业转型升级的国家基金。。

兴业证券认为，5G应用仍是主线逻辑中期来看，5G后周期阶段确立，自下而上寻找高景气5G应用细分板块仍是2022年主线逻辑，如统一通信，物联网，智能控制器与云基础设施等1，运营商:5G渗透，提速降费淡化驱动运营商ARPU提升，2B/2C业务打开万亿市场，运营商拐点已现2，主设备商:5G三期招标价格或较二期提升+成本下降，带动主设备商毛利率提升3，光纤光缆:供需格局改善叠加成本传导，光纤光缆招标量价齐升，未来行业供需紧平衡的趋势或延续，推动企业盈利能力改善

兴业证券建议重点关注5G应用:亿联网络，乐鑫科技，和而泰，拓邦股份，华测导航，移远通信，广和通，5G运营商设备商:中国移动，中国电信，中国联通，中兴通讯，长飞光纤，云产业链:中瓷电子，新易盛，中际旭创，天孚通信，光环新网，数据港，奥飞数据，通信+新能源产业链:中天科技，意华股份，科华数据，英维克，瑞可达。

十四五信息通信行业发展规划发布 基础设施累计投资达到3.7万亿元

日前，工业和信息化部发布《十四五信息通信行业发展规划》并召开新闻发布会介绍有关情况《规划》提出，到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在，集成互联，智能绿色，安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国，网络强国，数字中国的坚强柱石在总体规模方面，《规划》预计，到2025年，我国信息通信行业收入达到4.3万亿元，五年年均增长10%，信息通信基础设施累计投资达到3.7万亿元，五年累计增加1.2万亿元

中国信息通信研究院副院长胡坚波表示，《规划》以表格形式集中列出了6大类共20个量化目标，相比十三五保留了5个，调整了7个，新增了8个指标其中，新增指标主要体现在5G，千兆光网，工业互联网等新型数字基础设施部署和应用方面，是行业十四五期间布局新基建的落脚点

天风证券指出，未来，信息通信技术与实体经济深度融合，5G应用呈现百花齐放的局面文体娱乐，赛事直播，居住服务等消费领域5G应用加快探索，制造，矿山，医疗，港口等垂直行业5G应用模式日渐清晰

安信证券建议关注网络设备，全光通信设备，物联网等领域的投资机会重点推荐5G网络设备垂直产业链龙头紫光股份，5G主设备龙头中兴通讯，交换机龙头星网锐捷建议关注新易盛，中际旭创，移远通信，广和通

高端印制电路板供需缺口扩大 行业迎持续复苏

近期用于服务器与数据中心的高端PCB需求大增，特别是ABF载板缺货情形更加严重，三星电机，大德电子等企业加大对高端PCB的投资，总规模超过数万亿韩元。

信达证券认为，中长期来看，伴随着国内晶圆厂持续扩产，直接推动IC载板市场持续扩容，当下IC载板市场仍主要被欣兴电子等占据，国产配套率在10%左右，伴伴随着下游话语权提升，未来国产载板公司具有较高成长天花板。

统计显示，A股市场PCB板块个股，合计有30多只从资金增减持来看，10月以来有9只概念股获得北上资金增持，7只概念股被减持，其中东山精密增持1380万股居首，崇达技术，景旺电子均被增持超500万股10月以来融资资金增持超亿元的有生益科技，沪电股份，兴森科技

从机构评级来看，生益科技，鹏鼎控股，深南电路等个股均有10多家机构评级，兴森科技，东山精密，胜宏科技有3家以上机构评级根据3家及以上机构一致业绩预测，华正新材，生益科技，胜宏科技，奥士康等概念股预测今年净利增幅超50%

住房租赁市场迎来黄金十年 市场规模近10万亿元

最近几天，自如研究院携手新华网共同调研编撰的《2021中国城市租住生活蓝皮书》正式发布，预计2030年城市住房租赁人群将突破2.6亿据《蓝皮书》预测，伴随着人口流动带来的长租房需求增长，租客，业主的居住理念迭代，2030年中国租房人口将达到2.6亿，住房租赁市场规模近10万亿元，迎来行业发展的黄金十年

国泰君安认为，地产大变革视角下，保障性租赁住房顺应人口向城市群集中的趋势，助力制造业升级地产发挥信用派生功能积累资本，从而推动经济的发展模式已经终结，农村人口进城带动城镇化率提升的过程也基本结束未来的模式将是制造业升级带来的城市群出现，人口向城市群集中，人口聚集和产业聚集推动经济转型升级与之对应，棚改保障原住居民并消化房地产库存的模式终结，而保障重心转向新进城年轻人口，降低人口流动门槛，顺应制造业升级大趋势其在短期可能缓释购房需求，但中长期将通过人口聚集，劳动生产率支撑购房需求

国泰君安估算每年保障性租赁住宅入市规模约2.41亿平，带动地产投资约1.18万亿，约为2020年房地产投资的8.3%若2022年地产投资增速下滑3%，保障性租赁住房发力对冲，即使考虑2年建设周期，仍可拉动地产投资5.1个百分点，总体增速达到2.1%推荐港股的中国金茂，融创中国，受益旭辉控股集团，A股标的推荐中南建设，万科A，保利地产，金地集团，招商蛇口等，受益我爱我家

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