日前,上海农商银行披露2022年第一期二级资本债券发行文件,拟发行70亿元二级资本债券。
日前,上海农商银行二级资本债券获上海银保监局批复,12月21日获人民银行批复,同意该行发行不超过100亿元二级资本债券,并按照有关规定计入该行二级资本。
发行计划披露,上海农商银行2022年第一期二级资本债券为10年期固定利率品种,在第5年末附有条件的发行人赎回权,本期发行规模为70亿元,将于2022年3月3日启动发行。
发行公告披露,2018年末至2021年9月,上海农商银行资本充足率分别为15.86%,15.57%,14.40%和15.72%,资本保持在充足水平。作为一家总部位于上海的法人银行,上海农村商业银行自成立以来,充分发挥区位优势,大力发展国际化业务。
值得一提的是,上海农商银行已于2021年8月在上海证券交易所上市,A股上市有利于该行进一步拓宽资本补充渠道,提升资本实力。。
上海农商银行以2021年9月末财务数据为基数进行测算,本期债券发行完毕后,该行资本充足率拟升至16.71%,增加0.99个百分点。国际业务全牌照,可为企业提供涵盖本外币,境内外,结算融资一体化的贸易金融服务。
新世纪出具评级报告认定,上海农商银行主体长期信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。目前拥有500多家国际商务代理,覆盖全球近70个国家和地区,产品50余种。
截至2021年9月,上海农商银行总资产2912.60亿元,前三季度实现营业收入181.52亿元,归母净利润76.68亿元,不良贷款率0.90%,拨备覆盖率464.90%。
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