业绩符合预期，保持高增长态势:Q1 2022年营收21.92亿/+50.92%，归母净利润0.53亿/+35.57%，未归母净利润0.48亿/+40.87%，其中受政府补助影响的非经常性损益811.3万，一季度业绩处于预测中值区间Q1的毛利率为9.81%，同比上升0.38个百分点销售费用率/管理费用率分别为2.23%/2.28%，同比上升+0.36%/—0.49%在R&D方面，公司投资1500万元用于技术平台的开发各分公司业务延续高景气，海外业务表现强劲:中高端业务在半导体，云计算，新能源，电子制造，人工智能等领域持续突破，其营收较去年同期增长31.51%，招聘外包业务继续实施大客户导向，加强整合各类内外部产品资源优势的能力与去年同期相比，收入增长10.20%，在灵活就业业务对服务中心，技术中心的持续技术赋能，以及厂后招聘匹配效率的持续提升等多重作用下，收入较去年同期增长60.03%，技术服务收入较去年同期增长23.42%海外业务整体增速依然强劲，其中Investigo UK营业收入为4.95亿元，较去年同期增长71.88%截至2022Q1，该公司在全球拥有110多家分支机构截至Q1报告期末，公司员工人数为3，338人，较2021年减少46人，31，741名员工被外包到灵活就业管理岗位，比21年前增加了63人累计派遣岗位外包业务人员91680人，岗位外包业务在专业技术岗位和通用型白领岗位持续深耕，为客户提供高效的招聘匹配和人事管理服务Q1逆周期增长，各平台业务协调发展:Q1凭借优秀的管理能力，在宏观经济压力下仍保持高速增长，具有较强的抗周期性公司始终坚持大客户驱动，践行千人千岗，垂直商圈，科技创新，坚持全球布局扩张公司在提供多产品服务的前提下，持续聚焦商圈和岗位，在深挖大客户需求的基础上，通过线上业务和线下服务的协同，深耕区域长尾客户市场，线下高端人才搜索，招聘流程外包，灵活就业岗位外包等业务协同各平台和SaaS科技产品，通过各种营销活动，广泛聚合合作伙伴和客户的招聘需求，加速岗位获取和发布，通过大数据分析，人工智能技术的实施和升级等，可以提高人岗匹配效率和候选人投放转化效率截至Q1年底，窝娃平台注册合作伙伴超过7000家，注册并交付招聘顾问，劳务经纪人超过65000家，垂直招聘平台医脉同道，沃蛙平台认证企业近17000家报告期内，收费客户超过3480家，在线招聘职位超过54000个盈利预测，估值和评级:我们看好公司在强大技术壁垒下的竞争力目前疫情对企业用工需求有很大的不确定性我们维持22—24年EPS 1.68/2.07/2.6元，维持增持评级风险:企业用工需求不及预期，疫情缓解不及预期，经济复苏不及预期

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