为深入贯彻党中央、国务院关于推进高水平对外开放的决策部署，大家人寿上海分公司积极落实国家金融监督管理总局工作要求，通过优化服务流程、创新服务举措，为外籍来华人员提供优质高效的金融服务。近日，该公司成功办理的一例外籍客户保单服务案例，彰显了我国金融业提升涉外服务能力的积极成效。

2019年，美籍人士Robert先生通过银行渠道投保大家人寿万能型保险产品。2025年2月保单到期之际，公司主动启动"到期保单客户关爱计划"，通过双语客服专员及时联系客户，详细讲解线上自助办理流程。在发现客户证件信息变更后，公司立即启动"外籍客户服务绿色通道"，由消保部门英语专岗人员全程陪同办理证件信息变更及满期金申领业务，确保业务办理"一次告知、一窗受理、限时办结"。

值得一提的是，适逢公司"高管服务日"，总经理刘仁祥特别接待了Robert先生，深入了解外籍客户服务需求。客户对公司在智能服务方面的创新给予高度评价："通过永居证在小程序上就能完成业务办理，这种数字化服务体验非常符合国际惯例。"此次服务过程中展现的"双语服务+智能平台+高管直通"三维服务体系，是公司落实金融业对外开放政策的具体实践。

作为上海国际金融中心建设的参与单位，大家人寿上海分公司已构建外籍客户服务标准化体系：一是建立包含英语、日语等语种的多语种服务团队；二是升级智能服务平台，实现永居证识别、多语言界面等跨境服务功能；三是建立涉外服务应急机制，确保复杂业务48小时响应解决。数据显示，公司外籍客户服务满意度连续三年保持98%以上。

下阶段，该公司将持续深化金融服务创新，重点推进跨境保险服务场景建设，探索建立与国际接轨的服务标准体系，以实际行动助力营造国际化营商环境，为上海建设具有全球影响力的金融中心贡献保险力量。

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