现在是8月份，各大跨国药企纷纷发布半年报在疫情的推动下，Moderna迎来大爆发，最近Mardner和BioNTech已经跻身市值千亿的医药公司，曾经的宇宙药厂辉瑞将再次与罗氏竞争，有望凭借新冠肺炎疫苗重回第一相比之下，博健很难拉低，成为唯一营收下滑的企业

药品方面，2021年上半年O药的销量还不到K药的一半，这让pd—1的ok之争看似提前有赢有输，诺华公司的高价药物Zolgensma的销量飙升了69%，这也让人们对基因治疗产生了期待。

辉瑞营收增长68%，mRNA疫苗巨头市值突破千亿

在半年报发布当天，辉瑞还宣布将2021年全年营收预测上调至780亿至800亿美元去年，降至榜首的辉瑞年收入仅为419亿美元

在新冠肺炎疫情下，mRNA迎来了历史性的发展机遇辉瑞与BioNTech合作研发的mRNA新冠肺炎疫苗成为2021年上半年最大的重磅炸弹凭借强劲的业绩表现，刚刚更换Logo，将蓝色药丸换成双螺旋结构的辉瑞，2021年上半年实现营收335亿美元，同比增长68%在已经发布2021年半年报的跨国公司中，这一营收使得辉瑞接近罗氏位居2020年第一，而排名第二的诺华则远远落后如果辉瑞实现年度收入预测，很有可能夺回第一

根据辉瑞的半年报，仅新冠肺炎疫苗一项就贡献了119亿美元的销售额，其中包括Q2的78亿美元巨大的销量甚至超过了被艾伯维长期霸占榜单的秀美乐，成为上半年销量冠军根据辉瑞的最新预测，到今年年底，其新冠肺炎疫苗将达到335亿美元，销量为——支，比之前的预测高出近三分之一

日前，辉瑞mRNA新冠肺炎疫苗合作伙伴—— BioNTech市值突破千亿美元，超越Gilead，市值排名全球制药公司第15位拥有另一种mRNA新冠肺炎疫苗的Mardner在半个月前突破了1000亿美元的市值目前马德纳市值已经超过1600亿美元，相当于马德纳半个月市值暴涨马德纳也踩在了BMS的肩膀上，成为了全球十大制药公司之一此外，与辉瑞一样，马德纳也将其疫苗的年度销售预测从最初的184亿美元上调至200多亿美元

预期上调源于巨大的市场需求最近几天，马德纳宣布将于8月向韩国交付1046万剂疫苗，辉瑞还与美国军方签署了一份合同，提供价值35亿美元的5亿剂新冠肺炎疫苗为了解释更高的预期，辉瑞还公布了第三剂BNT162b2后的血清中和活性数据

初步数据显示，接种第三剂加强疫苗6个月后，中和抗体效价比第二次注射高5—8倍，对于变体，中和抗体的滴度比第二次注射高15—21倍鉴于最近流行的Delta变体，中和抗体的滴度在18—55岁的成年人中增加了5倍以上，在65—80岁的老年人中增加了11倍以上在最新的欧盟供应合同中，辉瑞将其新冠肺炎疫苗的价格提高了四分之一以上，马德纳也将价格提高了十分之一以上，但这并没有阻止世界所有地区不断向他们发送订单

mRNA疫苗的巨大成功也坚定了巨头赛诺菲继续加码的决心今年6月，赛诺菲宣布成立mRNA疫苗卓越中心，每年将投入4.76亿美元用于研发投入，目标是2025年至少向临床交付6种候选疫苗这笔巨额投资清楚地表明，我们参与了下一代疫苗的研发竞争

廉颇尚饭，仍以全年近50亿美元的销售额居于罗氏销售榜首位而在今年上半年，这一位置被首个获批治疗RRMS和PPMS两种多发性硬化的CD20单抗——Ocrevus所取代，达到24.38亿美元加上涨幅45%的血友病药物艾美赛珠单抗和涨幅29%的PD—L1阿替利珠单抗，罗氏这一批2012年之后获批的产品已成为拉动罗氏的新一代力量，合计销售额已占到制药板块50%以上

有声音指出，罗氏能平稳完成产品新老交替的过渡，与其长期高额的研发投入密不可分仅2021年上半年，罗氏已在研发上投入77.5亿美元，超过第二名的默沙东10亿美元之多

而比起罗氏的平稳过渡，渤健则陷入了挣扎和倒退如果说去年渤健全年营收6%的负增长已经令部分投资者感到担忧，那么今年上半年的数据则可能使得他们直接失去耐心其半年报显示:渤健上半年营收54.69亿美元，同比下滑24.21%，其中产品收入44.48亿美元，同比下滑21.97%上半年净利润仅为14.30亿美元，同比下降了52.31%成为目前十余家发布年报的MNC中唯一营收和利润下降的企业

长期以来，渤健专注于神经退行性疾病，认知障碍以及疼痛等中枢神经系统等疾病领域其用于治疗多发性硬化症的核心产品Tecfidera正陷入与低价仿制药竞争的困境，在今年上半年销售额暴跌57.6%祸不单行，渤健分别是用于治疗X连锁视网膜色素变性的基因疗法BIIB112，无脉络膜症基因疗法BIIB111，以及AD治疗药物gosuranemab均在2期或3期临床试验中未抵达主要终点

渤健在今年获批的Aduhelm是近20年来首款获批的阿尔茨海默症新药，但其获批饱受争议，结果甚至导致了3名FDA专家顾问的辞职基于Aduhelm于6月获批，因此并未对渤健的上半年的业绩产生影响

就市场表现而言，这款阿尔茨海默病的新药上市销售不到半个月的时间贡献了160万美元的收入，只有分析师预期的一半但意外的是，在7月发布的一封公开信中，渤健反而将这款药物2021年的销售额预期提高到了106.5亿美元至108.5亿美元之间，与之前相比，新的预期在上下限各提高了1亿美元

OK之争提前落幕，诺华天价基因疗法销售额暴涨69%

去年，默沙东K药的全球销售额达到143.8亿美元，同比增长30%，但默沙东的管理层认为Keytruda的业绩仍有巨量释放这一判断在今年他们上半年的财报中得到了验证:默沙东上半年总营收220.29亿美元，其中仅Keytruda一项就占到80.78亿美元，较去年同期增长了23%凭借销售额的高额占比，以及多达20余种的适应症，Keytruda持续坐稳默沙东的产品主力

相较之下，近几年BMS的O药却逐渐被拉开差距去年Opdivo便只有Keytruda销售量的一半，今年上半年更是不足Keytruda的一半，只有36.3亿美元，似乎提前为PD—1的OK之争消除了悬念

但所幸，BMS不只有Opdivo今年3月，BMS宣布FDA批准了他们与蓝鸟生物合作的新药Abecma，该药是一种B细胞成熟抗原导向的嵌合抗原受体T细胞疗法，同时是全球第一款获得监管批准的BCMA导向CAR—T细胞疗法

不仅如此，半年报显示:抗肿瘤药物Revlimid，抗凝血药物Eliquis分别以61.46亿美元和56.78亿美元位居BMS销售贡献榜冠亚，Opdivo 位居第三此外，黑马Yervoy出乎意料的以26%的增幅为BMS贡献了近10亿美元的销量

如同过去人们对pd—1赛道火热的预期，不少业内人士认为下一个火热的赛道将出现在基因疗法领域2021年上半年，诺华的表现为这一说法增添了不少说服力他们早在7月21日就率先公布了自己的半年报，成为了第一家公布财报的MNC

财报显示:诺华上半年营收253.67亿美元，同比增长7%，净利润49.54亿美元，同比增长23%用于治疗脊髓性肌萎缩的基因疗法Zolgensma，在2021年上半年的销售额为6.34亿美元，以同比69%的增幅成为诺华2021年上半年增长最快的药物早前，这款新药以高达212.5万美元的定价闻名于世，位居全球最昂贵药物的榜首而这款天价药已经在多达41个国家获批，按照上半年的趋势，今年有望突破10亿美元的门槛

与此同时，诺华治疗心衰的药物Entresto在今年上半年销售额16.5亿美元，增幅也达到了46%之多事实上，这款药物在过去两年一直保持高增长两年前，Entresto因销售额大涨68%达到17.26亿美元屡见报道，而那是Entresto在2019年的全年销售额

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