梦得

今年2月28日，爱奇艺交出公司历史上最佳年报。2023年总营收、运营利润、净利润及现金流等核心指标均破纪录。

确实，2023年爱奇艺共有5部影视剧热度破万，还收获了不错的口碑。尤其是《狂飙》和《莲花楼》。

在2023年的各大数据榜单中，《狂飙》几乎都以断层第一遥遥领先，是2023年唯一一部正片有效播放破百亿和集均30天有效播放到达亿级的国产剧。

《莲花楼》则成了平台探索更多营收模式的案例。比如推出《莲花楼》积分兑换大结局，8天内吸引600万会员用积分兑换。而线下演唱会更是火爆，据报道，《莲花楼》演唱会实现了全网230个热搜，其演唱会及衍生品销售额已经突破2500万。

01 风水轮流转

截至目前，爱优腾三家都交出了上半年成绩单，有人欢喜有人愁。

先说去年大放异彩的爱奇艺，但今年上半年没能稳住这波热度。

据爱奇艺2024年第二季度财报显示，总营收为74亿元，同比下降5%；净利润约为6869万元，对比2023年同期归属于爱奇艺的净利润为3.65亿元，同比下跌81%。其中，会员服务营收达45亿元，同比下滑9%，在线广告服务收入15亿元，同比下滑2%。

净利润下滑如此之大，一方面是去年二季度凭借《狂飙》，爱奇艺拿出史上最好纪录的一季度的总营收和会员服务营收，后续下跌也是意料之中。另一方面和去年的“火热”相比，爱奇艺上半年表现很一般。

《追风者》是上半年唯一热度破万剧集，暑期档大制作《狐妖小红娘 · 月红篇》扑得惨烈，《我的阿勒泰》口碑不错，但受限于题材，属于小众圈层出圈。《天行健》豆瓣评分8.5，但其平台历史最高热度只有4666，远低于平台中位数。比较受人关注的迷雾剧场《不可告人》、《看不见影子的少年》等热度也一般。

连爱奇艺自己也在业绩会上称剧集表现起伏较大，这也就影响了其两大主要营收，会员收入和广告招商。

而腾讯则是依靠几部爆剧，带来了会员收入同比两位数增长，以及广告收入大增。

年初《繁花》大爆，随后《与凤行》、《庆余年2》和《玫瑰的故事》也接住了这波热度。根据云合数据公布的2024上半年全网剧集有效播放榜单，前四名中腾讯占据三席。

腾讯在财报中提到，第二季度腾讯视频视频会员收入同比增长12%，这已经是今年连续第二个季度腾讯视频会员收入实现两位数增长。在业绩会上，腾讯还特意公布了腾讯视频二季度广告收入同比增速为30%。其中重点表扬了《庆余年2》和《玫瑰的故事》在招商赞助方面的成功。

虽然阿里的财报上没有过多提及优酷，但事实上，今年上半年优酷的表现还可以。今年小半年，在云合数据公布的2024上半年全网剧集有效播放榜单中，优酷的《墨雨云间》、《惜花芷》以小博大分别位列第三和第六。值得一提的是今年上半年，白夜剧场上新的三部悬疑剧豆瓣评分都在7分以上，其中《新生》、《边水往事》的热度也很可观。无论从热度还是口碑上，今年上半年，优酷白夜剧场领先爱奇艺迷雾剧场、腾讯X剧场。

但目前来看，今年上半年的表现不足以拉动优酷足够的增长，还需要更长时间的检验。

02 爱优腾逐渐走出了自己的风格

和国内长视频平台不同的是，今年上半年，Netflix再次打败华尔街一众分析师。

Netflix公布2024年第2季度财报数据，营收为95.59亿美元，同比增长16.8%。报告显示，二季度Netflix全球付费用户数量增加805万，目前付费用户总数已达2.7765 亿，同比增长16.5%。

这个成绩主要得益于，Netflix“广告会员套餐”、“打击会员账号分享”和“体育直播”均取得了不错的成效。

但这份好成绩的前提是，Netflix再度制霸今年艾美奖入围名单，以超过100项提名领先各大传统电视网，《王冠》和《驯鹿宝贝》等热门剧集斩获颇丰。

其实爱优腾三家在“广告会员套餐”和“打击会员账号分享”上花样不少，虽然有一些争议，但确实在收入上取得了一定成效。

但要实现真正翻身，还是要靠内容去支撑。经过多年摸索，爱优腾也对内容制作有了自己的思路和方法论。

爱奇艺重在自制内容，看重剧集的长尾效应。

目前，据爱奇艺透露，自制剧占比已经从2022年Q2时的50%左右提升到目前的70%左右。

好消息是，海量的优质影视IP,让爱奇艺有了更多的探索机会。

爱奇艺高级副总裁段有桥介绍，爱奇艺会员基本盘的“基石会员”一直保持稳定，波动更多来自受新热内容驱动的潮汐会员，并表示“未来一段时间我们将重点发展会员的规模，整体的最终目标依然是驱动整体会员收入的最大化。”

对此，爱奇艺一方面覆盖主流用户的观影需求，在女性古装、悬疑和现实主义三个关键赛道有比较充足的储备。另一方面，在扩展会员规模上下功夫。

为了扩大付费用户范围，让“老小”两大被长视频平台长期忽视的群体得到重视，爱奇艺在年代剧上加足马力，但目前没有积极的反馈，但这几年来，确实有一些年代剧颇为出圈。同时，“小逗剧场”联合喜人推出多部喜剧《狗剩快跑》《少爷和我》《大王别慌张》，也收获了不错的口碑。

与此同时，多维开发IP价值。

比如《我的阿勒泰》，通过优质的内容带动了新疆旅游热潮。这个并不罕见，之前《繁花》、《去有风的地方》也曾引发旅游热潮。

此外，爱奇艺在业绩会上将《大唐诡事录之西行》反复提及。一方面《大唐诡事录2》使7月爱奇艺在关键类型片中的市场份额重回领先地位，以及第二季剧集的会员收入约为第一季的十倍来证明自己开发系列化的能力，并表示《唐朝诡事录第三季》将进入拍摄阶段，《无所畏惧》《猎罪图鉴》《的云襄传》将相继推出第二季。

另外，爱奇艺还以轻运营的方式参与《唐朝诡事录》衍生的线下剧场。龚宇介绍，线下商业、文旅消费的用户行为习惯受到优质内容带动。

不过，关于爱奇艺开发系列化能力，还需更多成绩证明。

而腾讯今年上半年则用几部爆剧，证明“阅文集团X新丽传媒X腾讯视频”三驾马车协同的生态效应的有效性。财报专门提到，“2024 年上半年，在中国在线视频平台上收视率最高的三部电视剧中，前两名均由新丽传媒制作，腾讯视频播出，三部都是基于阅文集团的小说 IP 改编。”

但“阅文集团-新丽传媒-腾讯视频”这一上下游联动的“王炸组合”能否持续炸响，还需要更多时间来证明。

以新丽传媒传媒举例，既做过《父母爱情》、《人世间》这样的大爆局，但也曾将两部网文大IP改编剧折戟，比如《雪中悍刀行》和《斗破苍穹》，豆瓣评分分别仅有5.8分和4.4分，质量差、有效播放量还少。

03 写在最后

给大家分享两组数据:

一个是，优酷副总裁谢颖在上半年透露，网络视听用户规模已经突破10亿，但长视频平台的付费会员规模仅有2.5亿。

另外一个是，移动数据调研机构Quest Mobile测算，6月长视频平台流量普遍下降，爱奇艺月活用户规模为3.86亿人，同比下降17.3%，较3月减少1500万人。与之相较，腾讯视频月活用户为4.07亿人，同比下降3%；优酷月活用户为2.16亿人，同比降12%。

第一组说明，用户的视听需求非常旺盛，还有很大的增长空间。

第二组说明，长视频用户需求没有被满足。

这就是长视频平台需要思索的。

1、娱乐资本论:爱腾优芒上半年财报，释放了什么信号？

2、娱乐独角兽:“爱优腾芒”半年报:红海“卷生卷死”，几家欢喜几家愁？

3、财新:爱奇艺二季度会员收入同比下滑9%，拓展会员规模成重点

4、毒眸:订户再飙升，Netflix上半年超预期增长

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