业绩有望逐步释放，维持买入评级2022年一季度，公司业绩出现波动，主要受疫情影响交割，市场波动导致公允价值下降等外部因素影响2022年4月，公司中标北京区域交通综合治理3.57亿大单，项目持续落地伴随着疫情缓解，公司业绩有望逐步释放我们保持盈利预测不变预计2022—2024年归母净利润分别为8.76，10.73，13.21亿元，EPS分别为0.55，0.68，0.84元目前股价将是PE的14.5，11.9和9.6倍，维持买入评级事件:公司发布2022年一季报2022年一季度，公司实现营收13.12亿元，同比下降26.11%，实现净利润—2.56亿元，同比下降282.49%，归母净利润为—6500万元，同比下降149.39%利润下降主要受市场波动影响，公司持有的宏泉IOT公允价值下降，扣非利润下降主要是受疫情影响，公司产品销量同比下降，部分运输解决方案项目延迟交付导致收入确认相应延迟流量订单持续落地，业绩有望逐步释放路端订单持续落地:国家交通强国战略，基建新政，十四五规划不断助推交通行业数字化转型伴随着数字流量投入的增加和市场份额的集中，公司作为龙头有望持续受益2022年4月，公司中标北京市朝阳区望京区域交通综合治理工程，中标金额约3.57亿元该项目包括5G+智能交通，智能路口等7个系统，是继中关村，北京CBD，杭州滨江之后的又一标杆案例全球流量综合治理有望启动大规模复制投资联路智能，车路协同有望加速:2021年公司将通过投资联路智能切入网联汽车电子业务，实现车+路的完整闭环，车路协同有望加速拓展场景+铺设渠道，智能物联网有望继续打开增长空间:公司AI算法持续迭代，管波智能推出100+训练学习算法，200+预训练模型，900+行业算法，向不同业务场景拓展，同时，公司积极推进渠道下沉，有望继续打开增长空间伴随着疫情缓解，公司业绩有望逐步释放风险:智能交通订单增长不及预期，物联网产品出货量不及预期

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